सितंबर में अमेरिका से सोयाबीन की शून्य आपूर्ति, चीन ने दक्षिण अमेरिका पर बढ़ाई निर्भरता

सितंबर के आंकड़े सोयाबीन व्यापार में बड़ा बदलाव दिखाते हैं

चीन ने सितंबर में अमेरिका से कोई सोयाबीन आयात नहीं किया। नवंबर 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ, जबकि कुल आयात 12.87 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचा, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। ब्राजील से आपूर्ति बढ़कर करीब 10.96 मिलियन टन हो गई, जो कुल आयात का लगभग 85 प्रतिशत है। वहीं, अर्जेंटीना से आपूर्ति बढ़कर करीब 1.17 मिलियन टन पहुंची, जो लगभग 9 प्रतिशत है। अमेरिकी खेपों का न आना ऐसे समय हुआ जब टैरिफ और ठप पड़ी बातचीत के कारण अमेरिकी फसल की कटाई के चरम दौर में चीनी खरीदारों का ध्यान दक्षिण अमेरिकी आपूर्ति पर बना रहा।

सीमा शुल्क के आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले की तुलना में सितंबर में चीन का सोयाबीन आयात करीब 13 प्रतिशत बढ़ा और अगस्त से लगभग 5 प्रतिशत अधिक रहा। दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन खरीदार इस फसल पर अपने सूअर और मुर्गीपालन क्षेत्र को चारा देने और खाद्य तेल बनाने के लिए निर्भर है। बातचीत को लेकर अनिश्चितता और लागू टैरिफ के बीच चीन की क्रशिंग कंपनियों और सरकारी कंपनियों ने खरीद के स्रोतों में विविधता लाकर और ब्राजील से, तथा कुछ कम मात्रा में अर्जेंटीना से, बड़ी खेपें सुनिश्चित करके जोखिम प्रबंधन मजबूत किया है।

कई अल्पकालिक कारकों ने इस बदलाव को और बल दिया। ब्राजील में साल की शुरुआत में बड़ी फसल हुई, जिससे गर्मियों के आखिर तक कीमतें प्रतिस्पर्धी बनी रहीं। अर्जेंटीना में निर्यात पर कर की अस्थायी छूट से छूट वाली दरों पर सोयाबीन खरीदने का संक्षिप्त अवसर मिला। कारोबारियों ने यह भी बताया कि अमेरिका की पिछली फसल की आपूर्ति, जिसे पुरानी फसल का सोयाबीन कहा जाता है, पहले ही बाजार में आ चुकी थी। इससे उन खेपों की उपलब्धता घट गई, जो कभी-कभी नई फसल की आपूर्ति तेज होने से पहले की कमी को पूरा करती हैं।

बीजिंग के विश्लेषकों का कहना है कि सितंबर में अमेरिका से आयात रुकने के पीछे नीतिगत बाधाएं ही निर्णायक कारण बनी हुई हैं। बीजिंग स्थित कैपिटल जिंगदू फ्यूचर्स के विश्लेषक वान चेंगझी के अनुसार, अमेरिकी खेपों के अचानक रुकने की मुख्य वजह टैरिफ हैं।

इसकी मुख्य वजह टैरिफ हैं। आम तौर पर किसी साल पुरानी फसल का कुछ सोयाबीन बाजार में आता रहता है।

चीनी खरीदारों ने चौथी तिमाही में आपूर्ति के लिए अमेरिका की नई फसल की कोई खेप बुक नहीं की है। अमेरिकी सोयाबीन की पारंपरिक खरीद अवधि, जो आमतौर पर सितंबर से जनवरी तक रहती है और इस दौरान ब्राजील की नई फसल बंदरगाहों पर पहुंचने लगती है, अब सिमट रही है। खरीदार नवंबर तक दक्षिण अमेरिका से आपूर्ति तय कर रहे हैं।

चीन दक्षिण अमेरिका की ओर क्यों रुख कर रहा है

कीमत, समय और नीतिगत परिस्थितियां मिलकर दक्षिण अमेरिका की ओर मौजूदा झुकाव को समझाती हैं। इस साल की शुरुआत में ब्राजील की रिकॉर्ड फसल से भंडार बढ़ा और निर्यात कीमतों पर दबाव आया। ब्राजीलियाई रियाल अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, जिससे चीनी खरीदारों के लिए डॉलर में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। ब्राजील के उत्तरी बंदरगाहों से माल ढुलाई अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी हुई है। भरोसेमंद आपूर्ति चाहने वाले आयातकों के लिए इन परिस्थितियों ने 2025 के अधिकांश समय ब्राजील को प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना दिया है।

टैरिफ और समय व्यापार की दिशा तय करते हैं

चीन आम तौर पर अमेरिकी विपणन वर्ष के शुरुआती महीनों में अमेरिका के सोयाबीन पर निर्भर रहता है। हालांकि, इस साल ब्राजील के कारोबारियों का अनुमान है कि चीनी कंपनियों ने सितंबर के लिए दक्षिण अमेरिकी विक्रेताओं से करीब 8 मिलियन टन और अक्टूबर के लिए लगभग 4 मिलियन टन की खरीद तय की। ये मात्रा दोनों महीनों की अनुमानित मांग का करीब आधा हिस्सा पूरा करती है और उस अवधि में अमेरिकी बिक्री को पीछे कर देती है, जो आमतौर पर अमेरिकी किसानों के लिए मुख्य कारोबारी समय होता है। शिकागो में सोयाबीन वायदा भाव पांच साल के निचले स्तर के आसपास रहे हैं, क्योंकि बाजार चीन की कम खरीद को कीमतों में शामिल कर रहा है।

कई वर्षों में चीन के आयात स्रोतों की संरचना भी बदली है। चीन के कृषि आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 2016 के करीब 20 प्रतिशत से घटकर 2024 में लगभग 12 प्रतिशत रह गई, जबकि ब्राजील की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 22 प्रतिशत हो गई। अर्जेंटीना और उरुग्वे समेत दक्षिण अमेरिका के अधिक आपूर्तिकर्ताओं से चीन एक ही विक्रेता पर निर्भरता घटाते हुए अपनी मांग पूरी कर सकता है, खासकर तब जब राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण हों।

ब्राजील ने बढ़त मजबूत की

अगस्त में चीन ने करीब 12.2 मिलियन टन सोयाबीन आयात किया, जिसमें 10.49 मिलियन टन ब्राजील से आया, यानी कुल का 85 प्रतिशत से अधिक। सितंबर में भी यही रुझान जारी रहा, लेकिन मात्रा और अधिक रही। पिछले दशक के अधिकांश समय में ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन निर्यातक रहा है। 2023 में उसने रिकॉर्ड फसल का निर्यात किया और वैश्विक निर्यात का आधे से अधिक हिस्सा भेजा। पिछले दो दशकों पर नजर रखने वाले अध्ययनों के अनुसार, ब्राजील का निर्यात चार गुने से अधिक बढ़ा है और हाल के वर्षों में उसके निर्यात किए गए हर 10 बुशल में से लगभग 7 चीन भेजे गए हैं।

ब्राजील की बढ़त का आधार बड़े पैमाने पर उत्पादन, नए सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती का विस्तार और बंदरगाहों व नदी मार्गों का उन्नयन है। निर्यातकों ने सैंटोस, परानागुआ और अमेजन गलियारे के उत्तरी बंदरगाहों पर माल लादने की क्षमता बढ़ाई है। चीन की कमोडिटी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों ने लॉजिस्टिक्स में निवेश और दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों में भाग लिया है। इससे मांग मजबूत होने पर चीनी क्रशिंग कंपनियों के लिए अनिश्चितता घटती है।

इस मौजूदा मौसम में ब्राजील की फसल छोटी रहने का अनुमान होने के बावजूद, वैश्विक सोयाबीन निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है। प्रतिस्पर्धी कीमतें और स्थिर लॉजिस्टिक्स व्यवस्था चीन की खरीद रणनीति में ब्राजील को केंद्रीय स्थान देती हैं।

अर्जेंटीना और उरुग्वे भी आपूर्ति में शामिल

अर्जेंटीना आम तौर पर प्रसंस्कृत सोयाबीन खली और तेल का प्रमुख उत्पादक है। सितंबर में घरेलू आपूर्ति बेहतर होने और निर्यात करों पर कुछ समय के लिए रोक लगने से बिक्री आकर्षक बनी, जिसके चलते उसने चीन को अधिक साबुत सोयाबीन भेजा। अर्जेंटीना से चीन का आयात सालाना आधार पर करीब 91 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.17 मिलियन टन हो गया।

छोटा उत्पादक होने के बावजूद उरुग्वे पूरक आपूर्ति का उपयोगी स्रोत बन गया है। 2024-25 की उसकी फसल करीब 4.2 मिलियन टन रही, जो पिछले साल से अधिक है। व्यापार सूत्रों के अनुसार, सितंबर से मई के बीच आपूर्ति के लिए अर्जेंटीना और उरुग्वे से कुल 2.43 मिलियन टन पहले ही बुक किया जा चुका है। उनका अनुमान है कि कीमतें अनुकूल रहने पर 2025-26 विपणन वर्ष में चीनी प्रसंस्करण कंपनियां दोनों देशों से मिलाकर 10 मिलियन टन तक खरीद सकती हैं।

सीमा शुल्क के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2024 से जुलाई 2025 तक चीन ने अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाकर करीब 5 मिलियन टन आयात किया। इस अतिरिक्त आपूर्ति से अमेरिका से शून्य आयात के कारण बनी कमी घटती है और क्रशिंग कंपनियों को अपने मार्जिन संभालने में अधिक लचीलापन मिलता है।

इस उछाल का कीमतों और क्रशिंग कंपनियों पर क्या असर होगा

दक्षिण अमेरिका से सोयाबीन की बड़ी आवक आम तौर पर वैश्विक कीमतों को नरम करती है। इससे चीन की उन क्रशिंग इकाइयों का मार्जिन बेहतर होता है, जो सोयाबीन को पशु चारे के लिए खली और खाना पकाने के लिए तेल में बदलती हैं। बेहतर मार्जिन से परिचालन दरें बढ़ सकती हैं, जिससे हाल के घटाव और फिर बढ़ाव के दौर के बावजूद सूअर पालन क्षेत्र को स्थिर चारा आपूर्ति मिलती है।

अमेरिकी किसानों के लिए बिक्री की अवधि सिमट रही है

चीन ने पिछले साल करीब 105 मिलियन टन सोयाबीन आयात किया, जिसमें से लगभग 22.13 मिलियन टन अमेरिका से आया था। आम तौर पर अमेरिकी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा शरद ऋतु के दौरान बिकता है, इससे पहले कि ब्राजील की नई फसल बाजार में अधिक आपूर्ति ले आए। सितंबर और अक्टूबर में दक्षिण अमेरिका से सोयाबीन खरीदने के लिए जल्दी कदम उठाकर चीनी खरीदारों ने अमेरिकी निर्यातकों की पारंपरिक बिक्री अवधि घटा दी है।

इस समय-निर्धारण का असर किसानों की आय पर पड़ता है। अमेरिकी मिडवेस्ट के अनाज केंद्र और किसान विपणन वर्ष की शुरुआत में चीन को होने वाले संभावित निर्यात के अनुसार भंडारण और बिक्री की योजना बनाते हैं। चीन की मांग बाजार से हटने पर स्थानीय आधार कीमतें कमजोर पड़ती हैं और वायदा भाव पर दबाव बना रहता है। कई किसानों को यह कठिन फैसला करना पड़ रहा है कि सोयाबीन का भंडारण करें या कमजोर बाजार में बेच दें।

अमेरिका में घरेलू प्रसंस्करण बढ़ रहा है

निर्यात मांग में कुछ कमी की भरपाई अमेरिका में क्रशिंग क्षमता के तेजी से बढ़ने से हो रही है। नवीकरणीय डीजल के लक्ष्यों और प्रसंस्करण संयंत्रों में निवेश के चलते 2021 से अमेरिकी सोयाबीन तेल की मांग बढ़ी है। इससे घरेलू क्रशिंग को बढ़ावा मिला है और उत्तरी अमेरिका के पशुपालन क्षेत्र के लिए सोयाबीन खली की आपूर्ति बढ़ी है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2024-25 के चक्र में वैश्विक सोयाबीन निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से कम रहेगी, जो एक दशक पहले के करीब 40 प्रतिशत से काफी नीचे है। अमेरिका निर्यात के अन्य बाजार भी बढ़ा रहा है और मेक्सिको, मिस्र, जापान तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में बिक्री बढ़ रही है।

क्या ब्राजील की नई फसल से पहले चीन को आपूर्ति की कमी होगी

गर्मियों के अंत और शरद ऋतु में भारी आयात के बावजूद अगले साल की शुरुआत में चीन के भंडार की स्थिति की परीक्षा होगी। अगर ब्राजील से लदान धीमा पड़ता है या भंडार अनुमान से कम निकलता है, तो फरवरी से अप्रैल के बीच, ब्राजील की अगली फसल की बड़ी खेप आने से पहले, चीनी क्रशिंग कंपनियों को आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

बीजिंग में सलाहकार कंपनी एग्रडार के संस्थापक जॉनी शियांग ने चेताया है कि नई आपूर्ति सुनिश्चित करने में व्यापार वार्ता विफल रहने पर कमी हो सकती है।

अगर व्यापार समझौता नहीं होता, तो फरवरी से अप्रैल के बीच चीन में सोयाबीन की आपूर्ति में कमी आ सकती है। ब्राजील ने बड़ी मात्रा में निर्यात किया है और पुरानी फसल के भंडार का आकार अनिश्चित है।

ऐसी स्थिति में चीन अपने आरक्षित भंडार का इस्तेमाल कर सकता है, चारे के मिश्रण में सोयाबीन खली की मात्रा बदल सकता है या कीमतें और राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल होने पर अमेरिका से चुनिंदा हाजिर खरीद कर सकता है। मौसम, माल ढुलाई और ब्राजील की फसल कटाई की गति अहम कारक होंगे।

खाद्य सुरक्षा, चारा सुधार और घरेलू लक्ष्य

बीजिंग सोयाबीन के भारी आयात पर निर्भरता को खाद्य सुरक्षा की कमजोरी मानता है। मौजूदा पंचवर्षीय कृषि योजना के नीतिगत दस्तावेजों में अनाज और तिलहनों, जिनमें सोयाबीन भी शामिल है, के मामले में आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया गया है। अधिकारियों ने घरेलू सोयाबीन की खेती के लिए प्रोत्साहन बढ़ाए हैं और पूर्वोत्तर प्रांतों में फसल चक्र को बढ़ावा दिया है। भूमि और जल की सीमाओं के साथ-साथ कम पैदावार के कारण निकट भविष्य में घरेलू उत्पादन में बड़ी वृद्धि की गुंजाइश सीमित है।

चीन पशु चारे में सुधार करके मांग की वृद्धि को भी धीमा करने की कोशिश कर रहा है। कृषि मंत्रालय की कार्ययोजना का लक्ष्य 2025 तक चारे में सोयाबीन खली का हिस्सा करीब 14.5 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत से कम करना है। चारा मिलें रेपसीड खली, मूंगफली की खली और सूरजमुखी की खली के इस्तेमाल के विकल्प आजमा रही हैं। अगर ये बदलाव टिके रहे, तो पशुपालन क्षेत्र की प्रोटीन जरूरतें पूरी करते हुए सोयाबीन आयात की वृद्धि सीमित हो सकती है।

कई विश्लेषकों का कहना है कि इन ढांचागत बदलावों और बीमारी फैलने के बाद सूअर उत्पादन के सामान्य होने के कारण हाल के वर्षों में चीन का सोयाबीन आयात अपने चरम पर पहुंच गया हो सकता है। फिर भी घरेलू उत्पादन और खपत के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। जनवरी से सितंबर तक सोयाबीन का कुल आयात 85 मिलियन टन से अधिक रहा, जो दिखाता है कि चारा और तेल व्यवस्था के लिए विदेशी आपूर्ति कितनी अहम है।

पर्यावरण और टिकाऊपन का दबाव

दक्षिण अमेरिका में सोयाबीन उत्पादन के विस्तार पर पर्यावरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सेराडो में भूमि साफ किए जाने और अमेजन गलियारों पर बढ़ते दबाव को लेकर नियामकों और वैश्विक खरीदारों ने चिंता जताई है। बड़ी खाद्य कंपनियां और आयातक आपूर्ति का स्रोत पता लगाने तथा निगरानी को मजबूत कर रहे हैं। यूरोप के नए नियम वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों पर रोक लगाते हैं। अनुपालन से लागत बढ़ती है, लेकिन इससे प्रमाणित आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश बढ़ सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के टिकाऊपन मानकों पर खरी उतरें।

जलवायु में उतार-चढ़ाव से योजना बनाना भी मुश्किल होता है। अर्जेंटीना में 2022-23 के भीषण सूखे से सोयाबीन उत्पादन करीब आधा रह गया था, जबकि ब्राजील के कुछ हिस्सों में सूखे और भारी बारिश के दौर बारी-बारी से आते हैं। स्रोतों में विविधता से किसी एक उत्पादक देश पर मौसम की मार पड़ने पर चीन के पास विकल्प रहते हैं, लेकिन अल्पकालिक कीमतों के उतार-चढ़ाव और आपूर्ति जोखिमों से बचना मुश्किल है।

व्यापार वार्ता और बाजार में किन बातों पर नजर रखें

बीजिंग और वाशिंगटन के अधिकारी हाल के हफ्तों में संपर्क में रहे हैं और बैठकें तय हैं। टैरिफ में कोई भी ढील या खरीद का वादा व्यापार के प्रवाह को तेजी से बदल सकता है। वाशिंगटन के नेताओं ने संकेत दिया है कि चीन की खरीद फिर शुरू होने से अन्य मुद्दों पर रियायतें हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं, बीजिंग ने कहा है कि वह घरेलू जरूरतों और कूटनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार खरीद तय करेगा।

बाजार के भागीदार शिकागो वायदा भाव, चीन में क्रशिंग मार्जिन, सूअर पालन क्षेत्र की स्थिति और दक्षिण अमेरिकी लदान की गति पर नजर रखेंगे। सर्दियों के आखिर में अमेरिका से अचानक बिक्री शुरू होना इस बात का संकेत होगा कि आपूर्ति की कमी उभर रही है। अगर ब्राजील से भारी मात्रा में खेपें आती रहती हैं, तो वसंत तक चीन की अधिकांश मांग दक्षिण अमेरिका से पूरी होने की संभावना है।

मुख्य बातें

• चीन ने सितंबर में 12.87 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन आयात किया, जो रिकॉर्ड में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है, और अमेरिका से कोई खरीद नहीं की।
• ब्राजील ने करीब 10.96 मिलियन टन, यानी कुल आयात का लगभग 85 प्रतिशत, आपूर्ति किया। अर्जेंटीना से करीब 1.17 मिलियन टन, यानी लगभग 9 प्रतिशत, आया।
• सितंबर का आयात सालाना आधार पर करीब 13 प्रतिशत और अगस्त से 5 प्रतिशत बढ़ा, जिससे ऐतिहासिक रूप से ऊंचा आयात स्तर बना रहा।
• टैरिफ के कारण चीनी खरीदारों ने अमेरिकी खेपों से दूरी बनाई। बीजिंग के विश्लेषक वान चेंगझी ने भी यही बात कही।
• चीनी कंपनियों ने सितंबर और अक्टूबर के लिए दक्षिण अमेरिका से बड़ी मात्रा में खरीद पहले ही तय कर ली, जिससे अमेरिका के लिए पारंपरिक निर्यात अवधि घट गई।
• अर्जेंटीना में निर्यात कर की अस्थायी छूट से बिक्री बढ़ी और उरुग्वे की बड़ी फसल ने एक और विकल्प दिया। मई तक आपूर्ति के लिए दोनों देशों से करीब 2.43 मिलियन टन बुक किया गया।
• अमेरिकी किसानों को कमजोर कीमतों और बिक्री की छोटी अवधि का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि नवीकरणीय डीजल के लिए घरेलू क्रशिंग बढ़ने से अधिक सोयाबीन खप रहा है।
• विश्लेषक जॉनी शियांग ने चेताया कि ब्राजील की नई फसल में देरी और व्यापार वार्ता ठप रहने पर फरवरी से अप्रैल के बीच चीन में आपूर्ति की कमी हो सकती है।
• चीन का लक्ष्य घरेलू सोयाबीन उत्पादन बढ़ाना और 2025 तक चारे में सोयाबीन खली का हिस्सा 13 प्रतिशत से नीचे लाना है, जिससे आयात वृद्धि धीमी हो सकती है।
• बड़े पैमाने पर उत्पादन, लॉजिस्टिक्स में सुधार और प्रतिस्पर्धी कीमतों के दम पर ब्राजील चीन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।