अन्य क्षेत्रों में गिरावट के बीच सेमीकंडक्टर ने कोरिया के निर्यात को दी रफ्तार

अन्य क्षेत्रों में सुस्ती के बीच सेमीकंडक्टर ने निर्यात को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया

दक्षिण कोरिया निर्यात के एक ऐतिहासिक मुकाम के करीब है। जनवरी से नवंबर तक निर्यात 640.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि से 2.9 प्रतिशत अधिक और इस अवधि का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यदि दिसंबर का आंकड़ा पिछले साल के बराबर रहा, तो पहली बार पूरे साल का निर्यात 700 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा। साल के आखिरी महीनों में यह रफ्तार और तेज हुई है। नवंबर में निर्यात 61.04 अरब डॉलर रहा, जो इस महीने का रिकॉर्ड है। एक कामकाजी दिन कम होने के बावजूद नवंबर में दैनिक औसत निर्यात 13.3 प्रतिशत बढ़ा। आयात 1.2 प्रतिशत बढ़कर 51.3 अरब डॉलर रहा और व्यापार अधिशेष बढ़कर 9.73 अरब डॉलर हो गया।

इस सुर्खियों वाले आंकड़े के पीछे एक अहम हकीकत है: उछाल मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर क्षेत्र तक सीमित है। नवंबर में चिप निर्यात 38.6 प्रतिशत सालाना वृद्धि के साथ 17.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 28.3 प्रतिशत रही, जो इस साल का सबसे ऊंचा स्तर है। पहले 11 महीनों में सेमीकंडक्टर को छोड़कर बाकी निर्यात सालाना आधार पर 1.5 प्रतिशत गिरकर 487.6 अरब डॉलर रहा, जो उद्योग के बड़े हिस्से में कमजोरी दर्शाता है। इस साल कुछ क्षेत्रों, जैसे ऑटोमोबाइल, जहाज, बायो-हेल्थ उत्पाद और कंप्यूटर में वृद्धि हुई। लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई, जिनमें मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोकेमिकल, इस्पात, ऑटो पार्ट्स, डिस्प्ले, घरेलू उपकरण और सेकेंडरी बैटरी शामिल हैं।

निर्यात में इस एकाग्रता से रणनीतिक सवाल उठते हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि व्यापारिक तनाव और चक्रीय वस्तुओं की नरम मांग की वैश्विक पृष्ठभूमि के बावजूद व्यापक निर्यात आधार ने मजबूती दिखाई है। व्यापार और निवेश उपमंत्री कांग काम-चान ने कहा कि सेमीकंडक्टर को छोड़कर निर्यात में मामूली गिरावट अंतर्निहित स्थिरता का संकेत है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा केंद्रों की क्षमता बढ़ने के साथ चिप की मांग मजबूत बनी रहनी चाहिए।

कांग ने कहा, "निर्यात में सेमीकंडक्टर पर काफी निर्भरता है, लेकिन सेमीकंडक्टर को छोड़कर निर्यात में केवल 1.5 प्रतिशत की गिरावट एक काफी ठोस नतीजा है। एआई और डेटा केंद्रों की निरंतर वृद्धि के साथ अगले साल भी सेमीकंडक्टर की मजबूत मांग जारी रहने की उम्मीद है।"

चिप निर्यात में उछाल की वजह क्या है

चिप क्षेत्र की तेजी के पीछे तकनीकी बदलाव, कीमतों की गतिशीलता और रणनीतिक रूप से भंडार बढ़ाने के कदम हैं। डेटा केंद्र संचालक बड़े एआई मॉडल चलाने और क्लाउड सेवाओं को तेज करने के लिए अधिक मूल्य वाली मेमोरी खरीद रहे हैं। डिवाइस निर्माता अगली पीढ़ी के मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों को नया रूप दे रहे हैं। बड़े खरीदारों ने नीतिगत झटकों और आपूर्ति में कमी से बचाव के लिए अतिरिक्त भंडार भी बनाया है।

एआई और डेटा केंद्र तय कर रहे हैं रफ्तार

एआई और सर्वर बाजारों में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी का निर्यात इस सुधार में सबसे आगे रहा है। उन्नत जीपीयू के साथ इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी और DDR5 सर्वर DRAM की मांग काफी मजबूत है। साल के मध्य में शिपमेंट में आई तेज बढ़ोतरी ने दिखाया कि ये रुझान निर्यात आंकड़ों में कैसे दिखाई देते हैं। प्रमुख चिप केंद्रों के खरीदारों ने एआई बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सर्वर मेमोरी और पूरक लॉजिक चिप के ऑर्डर बढ़ाए। हाल के महीनों में मात्रा में वृद्धि और प्रति इकाई ऊंची कीमतों के मेल से निर्यात मूल्य में बढ़ोतरी हुई है।

उद्योग के आंकड़े सेमीकंडक्टर के लिए एक और मजबूत साल की ओर इशारा करते हैं। 2024 में वैश्विक चिप बिक्री अनुमानित 627 अरब डॉलर रही और 2025 में इसके लगभग 697 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसकी वजह एआई एक्सेलेरेटर, सर्वर मेमोरी और पीसी व स्मार्टफोन में एआई सुविधाओं का बढ़ता इस्तेमाल है। अगले साल जनरेटिव एआई चिप की बिक्री 150 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है। हालांकि, उत्पादन क्षमता हर क्षेत्र में समान रूप से नहीं बढ़ी है। 2024 की तेजी के दौरान वेफर शिपमेंट पीछे रहे और उन्नत पैकेजिंग अब भी बाधा बनी हुई है। इससे हाई-एंड मेमोरी और एक्सेलेरेटर में दिख रही कीमत तय करने की क्षमता को समझने में मदद मिलती है।

उत्पाद मिश्रण, कीमतें और उत्पादन क्षमता

मेमोरी का मौजूदा तेजी का दौर पहले के उछालों से अलग दिखता है। HBM और सर्वर-ग्रेड DDR5 की औसत बिक्री कीमत अधिक है और इनके लिए उन्नत पैकेजिंग प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जिन्हें बड़े पैमाने पर बहुत कम संयंत्र कर सकते हैं। इससे हर शिप की गई इकाई का राजस्व पर असर बढ़ गया है। नई आपूर्ति जुड़ रही है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा उन्नत नोड और पैकेजिंग में केंद्रित है और उत्पादन बढ़ाने में समय लगता है। नई क्षमता शुरू होने में देरी हुई तो कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर, उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ने या क्लाउड प्रदाताओं के ऑर्डर रोकने से कीमतें नरम पड़ सकती हैं। आपूर्ति और मांग में छोटे बदलावों के प्रति यह संवेदनशीलता मेमोरी चक्रों की पहचान है और महीने-दर-महीने निर्यात आंकड़ों को प्रभावित करेगी।

व्यापार नीति और भू-राजनीति बदल रहे हैं बाजार

2025 के निर्यात रुझान तेजी से बदलते नीतिगत परिदृश्य को दर्शाते हैं। साल की शुरुआत में अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाए गए, जिनका असर कारों और इस्पात पर पड़ा। नवंबर के अंत में हुए समझौते से ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर शुल्क दर 15 प्रतिशत पर बहाल हुई, जिससे प्रमुख निर्माताओं पर दबाव कम हुआ। ताजा मासिक आंकड़े अलग-अलग बाजारों की मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं: नवंबर में चीन को शिपमेंट 6.9 प्रतिशत बढ़ा, अमेरिका को निर्यात लगभग स्थिर रहा और आसियान तथा मध्य पूर्व में वृद्धि हुई।

वैश्विक औद्योगिक नीति कोरियाई कंपनियों के निवेश के स्थान और तरीके को बदल रही है। रणनीतिक क्षेत्रों में सब्सिडी और कर छूट पाने के लिए कंपनियां अमेरिका में संयंत्र और साझेदारियां बढ़ा रही हैं। घरेलू स्तर पर K Chips Act से सेमीकंडक्टर और अन्य अहम तकनीकों में पूंजीगत खर्च तथा शोध के लिए कर प्रोत्साहन मिलता है। उन्नत उपकरणों और संवेदनशील तकनीकों पर निर्यात नियंत्रण ने कुछ कोरियाई चिप निर्माताओं को कम लागत वाले प्रतिद्वंद्वियों से बचाया है, लेकिन चीन में पुराने संयंत्रों के उन्नयन को भी सीमित किया है। महत्वपूर्ण खनिजों की खरीद पर पाबंदियों से इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला के कुछ हिस्सों की लागत बढ़ी है, जिससे एशिया और अन्य क्षेत्रों में नए आपूर्तिकर्ताओं की ओर विविधीकरण को बढ़ावा मिला है। चिप निर्माण में लागत का लाभ बनाए रखने के लिए सरकार वेफर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख आयातित सामग्रियों पर शुल्क 2026 तक शून्य करने की दिशा में भी काम कर रही है।

व्यापार अधिकारियों का कहना है कि अनिश्चितता घटने से निवेश और ऑर्डर बढ़ सकते हैं। व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्री किम जोंग-क्वान ने ऑटोमोबाइल पर शुल्क में राहत का स्वागत किया और कहा कि निर्यातक 700 अरब डॉलर के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में नीतिगत समर्थन जारी रहेगा।

किम ने कहा, "ऑटोमोबाइल और पार्ट्स कंपनियों के लिए शुल्क में कटौती से अमेरिका को निर्यात करने वाली कोरियाई कंपनियों की अनिश्चितता कम हुई है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत समर्थन मजबूत करेगी कि निर्यात वृद्धि की रफ्तार बनी रहे और आर्थिक सुधार तथा विकास में निर्यात अहम भूमिका निभाए।"

सेमीकंडक्टर से बाहर किन्हें फायदा और किन्हें नुकसान

नवंबर की रिपोर्ट एआई और परिवहन से जुड़े क्षेत्रों तथा कच्चे माल के चक्रों और भारी उद्योग पर निर्भर क्षेत्रों के बीच का अंतर रेखांकित करती है। नवंबर में ऑटोमोबाइल निर्यात 13.7 प्रतिशत बढ़कर 6.41 अरब डॉलर रहा। आंतरिक दहन इंजन और हाइब्रिड मॉडल की मजबूत बिक्री तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं के धीरे-धीरे सामान्य होने से इसे सहारा मिला। हाल के महीनों में जहाजों के ऑर्डर से भी बढ़त मिली। पतझड़ के शुरुआती महीनों में विशेष किस्म के जहाजों की बिक्री में उछाल आया था।

इसके उलट, ऊर्जा और बुनियादी सामग्रियों से जुड़े क्षेत्रों को साल के बड़े हिस्से में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले 11 महीनों में मशीनरी निर्यात 8.9 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पाद 11.1 प्रतिशत, पेट्रोकेमिकल उत्पाद 11.7 प्रतिशत और इस्पात शिपमेंट 8.8 प्रतिशत गिरा। ऑटो पार्ट्स, डिस्प्ले और घरेलू उपकरणों में भी कमजोरी रही। इनमें क्रमशः 6.3 प्रतिशत, 10.3 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी अवधि में सेकेंडरी बैटरी निर्यात 11.8 प्रतिशत घटा। इसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन क्षेत्रों में भंडार का समायोजन और प्रमुख बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की असमान मांग थी। नवंबर में वायरलेस उपकरणों और बैटरियों में महीने-दर-महीने मामूली सुधार दिखा, लेकिन चिप के अलावा बाकी क्षेत्रों का व्यापक रुझान अब भी कमजोर है।

क्षेत्रवार आंकड़े दिखाते हैं कि विभिन्न उद्योगों के रुझान व्यापार नीति के साथ किस तरह जुड़ते हैं। चीन को निर्यात, जो कोरियाई चिप के लिए अब भी सबसे बड़ा एकल बाजार है, सेमीकंडक्टर और परिष्कृत उत्पादों के मजबूत ऑर्डर के साथ सुधरा है। चिप शिपमेंट के साथ आसियान को बिक्री में भी सुधार हुआ। ऑटो और इस्पात पर पहले लगाए गए शुल्क के कारण अमेरिका को निर्यात सीमित रहा, हालांकि साल के आखिर में दरें कम करने वाले समझौते से मदद मिलने की उम्मीद है। इस्पात और जहाजों की मांग ठंडी पड़ने से यूरोप के नतीजे मिले-जुले रहे। ऊर्जा आयात की लागत कम रही, जिससे पूंजीगत वस्तुओं और कलपुर्जों से जुड़े गैर-ऊर्जा आयात में तेजी के बावजूद कुल व्यापार संतुलन को मदद मिली।

चिप बाजार में गिरावट से कोरिया कितना प्रभावित होगा

निर्यात में चिप की हिस्सेदारी 2002 से 2010 के दौरान करीब 10 प्रतिशत थी, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 28.3 प्रतिशत हो गई। इस एकाग्रता से तेजी के दौर में अप्रत्याशित लाभ मिलता है, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों की कमजोरी को भी छिपा सकती है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण का व्यापक आधार दबाव में है। विनिर्माण कंपनियों की संख्या 2022 में 586,000 के शिखर पर पहुंची और 2024 में घटकर 504,000 रह गई। 2022 से सितंबर 2025 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां करीब 4 प्रतिशत कम हुईं, जिनमें अधिकतर गिरावट छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों में रही। पिछले दशक में बड़ी कंपनियों का उत्पादन बढ़ा, जबकि छोटी कंपनियों का उत्पादन घटा। विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले इनपुट के लिए आयात पर निर्भरता 2020 में करीब एक-चौथाई से बढ़कर 2025 के मध्य तक लगभग 30 प्रतिशत हो गई। इसका बड़ा हिस्सा चीन से आने लगा, जहां कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियां मूल्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ी हैं।

भौगोलिक एकाग्रता भी बढ़ी है। कोरियाई निर्यात में अमेरिका और चीन की संयुक्त हिस्सेदारी 2020 के करीब 26 प्रतिशत से बढ़कर 2025 के पहले नौ महीनों में लगभग 36 प्रतिशत हो गई। उद्योग और गंतव्य, दोनों स्तरों पर इस एकाग्रता से निर्यातक कुछ ही बाजारों में नीतिगत या मांग संबंधी बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ विश्लेषकों ने चेताया है कि 2027 के आसपास मेमोरी बाजार में चक्रीय गिरावट इन असंतुलनों को उजागर कर सकती है। ऐसा होने पर कमजोर कंपनियों को अपना कामकाज चलाने के लिए वित्त जुटाने में मुश्किल हो सकती है और परिचालन मुनाफे से ब्याज लागत न चुका पाने वाली कंपनियों की संख्या और बढ़ सकती है।

नीतिगत कदम इस जोखिम को घटा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कोरिया को निर्यात गंतव्यों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, सेवा व्यापार बढ़ाने और अलग-अलग क्षेत्रों में यथासंभव तटस्थ सहायता उपाय अपनाने की सलाह दी है। सुझावों में प्रतिस्पर्धा नीति मजबूत करना, नियामकीय बोझ घटाना और श्रम बाजार में ऐसे सुधार शामिल हैं जो कामगारों के आवागमन और प्रशिक्षण को बेहतर बनाएं। व्यापार समझौतों का विस्तार और उन्नयन बाजारों तक पहुंच बढ़ा सकता है। उद्योग के लिए सॉफ्टवेयर और विनिर्माण से जुड़ी क्लाउड सेवाएं, रक्षा उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण के उन्नत उत्पाद नए निर्यात इंजन बन सकते हैं। इन कदमों से चिप क्षेत्र का महत्व कम नहीं होगा। इनसे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सेमीकंडक्टर से मिले लाभ का फायदा उद्योगों के व्यापक समूह तक पहुंचे।

2026 में किन बातों पर नजर रखें

अल्पकालिक संकेत चिप क्षेत्र में लगातार मजबूती की ओर इशारा करते हैं। क्लाउड प्रदाताओं के लिए एआई बुनियादी ढांचे का विस्तार अब भी प्राथमिकता है। HBM और सर्वर-ग्रेड मेमोरी की आपूर्ति तंग है। नई क्षमता शुरू हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचने में समय लगेगा। मेमोरी की कीमतों का रुख डेटा केंद्रों के ऑर्डर की गति और नई उत्पादन लाइनों के शुरू होने के समय पर निर्भर करेगा। अगले साल की शुरुआत में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की पूंजीगत खर्च योजनाएं अहम संकेत होंगी। यदि एक्सेलेरेटर और सर्वर मेमोरी के ऑर्डर ऊंचे बने रहे, तो पहली तिमाही में चिप निर्यात ऊंचा रहने की संभावना है।

नीतिगत जोखिम अब भी अनिश्चितता का सबसे बड़ा पहलू है। ऑटो, इस्पात या इलेक्ट्रॉनिक्स पर शुल्क में नए बदलाव से पूरे निर्यात समूह पर असर पड़ेगा। चिप पर शुल्क या निर्यात नियंत्रण में संभावित बदलाव खास तौर पर अहम होंगे, क्योंकि निर्यात फिलहाल कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता बढ़ाने के प्रयास, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों और रसायनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा आयातित वेफर सामग्रियों पर शुल्क 2026 तक शून्य करने की योजना शामिल है, लागत प्रतिस्पर्धा के लिए अहम होंगे। घरेलू स्तर पर K Chips Act के तहत कर प्रोत्साहनों और मंजूरियों पर प्रगति तथा चिप के अलावा दूसरे क्षेत्रों में स्थिरता के संकेतों पर नजर रखें। नियमित दैनिक निर्यात आंकड़े और सेमीकंडक्टर को छोड़कर निर्यात का रुझान दिखाएगा कि सुधार का दायरा बढ़ रहा है या नहीं।

मुख्य बिंदु

• जनवरी से नवंबर तक निर्यात 640.2 अरब डॉलर रहा, जो 2.9 प्रतिशत अधिक है। इससे पूरे साल का निर्यात 700 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद बनी है।
• सेमीकंडक्टर ने वृद्धि को आगे बढ़ाया। नवंबर में चिप निर्यात 17.26 अरब डॉलर रहा और कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 28.3 प्रतिशत थी।
• पहले 11 महीनों में सेमीकंडक्टर को छोड़कर निर्यात सालाना आधार पर 1.5 प्रतिशत घटकर 487.6 अरब डॉलर रहा।
• ऑटो, जहाज, बायो-हेल्थ और कंप्यूटर क्षेत्रों में सुधार हुआ, जबकि मशीनरी, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात, ऑटो पार्ट्स, डिस्प्ले, घरेलू उपकरण और सेकेंडरी बैटरी में गिरावट आई।
• साल के आखिर में हुए समझौते से अमेरिका में ऑटो और पार्ट्स पर शुल्क 15 प्रतिशत पर बहाल हुए, जिससे वाहन निर्माताओं पर पहले का दबाव कम हुआ।
• एआई हार्डवेयर, HBM और DDR5 मेमोरी की अगुवाई में वैश्विक चिप बिक्री 2025 में करीब 697 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
• चिप पर विनिर्माण क्षेत्र की निर्भरता बढ़ी है। इनपुट के आयात का हिस्सा बढ़ा और 2022 के बाद छोटे विनिर्माताओं तथा नौकरियों की संख्या घटी।
• नीतिगत प्राथमिकताओं में बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता, सेवा निर्यात को बढ़ावा देना और चिप से आगे व्यापक वृद्धि के लिए क्षेत्र-तटस्थ सहायता शामिल हैं।