2025 में मलेशिया के डिजिटल बैंक: जमा में तेज़ वृद्धि, चुनौतियाँ और वित्तीय समावेशन की राह

मलेशिया की डिजिटल बैंकिंग क्रांति: 2025 में क्या है स्थिति?

डिजिटल बैंकों के विस्तार के साथ मलेशिया का वित्तीय क्षेत्र बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इन बैंकों से लाखों लोगों के पैसे तक पहुँचने, बचत करने और उधार लेने के तरीके बदलने की उम्मीद है। बैंक नेगारा मलेशिया (BNM) ने 2022 में पाँच डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिए थे। तब से इस क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है। इनमें से तीन बैंक—GXBank, Boost Bank और AEON Bank—अब पूरी तरह काम कर रहे हैं। अन्य दो, Ryt Bank और KAF Digital Bank, पायलट चरणों के उन्नत दौर में हैं और व्यापक सार्वजनिक शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। इस लेख में जमा वृद्धि के ताज़ा आँकड़ों, डिजिटल बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों, वित्तीय समावेशन पर उनके प्रभाव और मलेशिया के डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य पर नज़र डाली गई है।

जमा में वृद्धि: डिजिटल बैंक बना रहे हैं अपनी पहचान

शुरुआत के बाद से मलेशिया के डिजिटल बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि तेजी से बढ़ी है। यह उपभोक्ताओं की मज़बूत दिलचस्पी और डिजिटल-केंद्रित रणनीतियों की प्रभावशीलता, दोनों को दर्शाता है। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत तक, काम कर रहे तीन डिजिटल बैंकों ने मिलकर लगभग 1.3 million ग्राहकों से RM2.3 billion से अधिक की जमा राशि जुटाई। GXBank सबसे आगे है। सितंबर 2024 तक उसने RM2.16 billion की जमा राशि और RM2.4 billion की कुल परिसंपत्तियों की जानकारी दी। 2024 के मध्य में शुरू हुए AEON Bank और Boost Bank ने भी शुरुआती दौर में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। नवंबर 2024 तक AEON Bank के पास RM339 million की जमा राशि और RM711 million की परिसंपत्तियाँ थीं, जबकि Boost Bank ने मार्च 2025 तक RM573 million की जमा राशि और RM819 million की परिसंपत्तियाँ दर्ज कीं।

जमा राशि में इस तेज़ वृद्धि के पीछे बड़े प्रचार अभियान, ऊँची ब्याज दर वाले बचत खाते और आसान डिजिटल खाता-शुरुआत की प्रक्रिया रही है। उदाहरण के लिए, GXBank ने शुरुआत में बाज़ार में सबसे आकर्षक बचत दरों में से एक, 3% तक ब्याज, की पेशकश की। वहीं Boost Bank ने ज़्यादा अनुशासित तरीका अपनाते हुए अपनी फंडिंग लागत 1.7% पर कम रखी। लंबे समय में यह रणनीति बेहतर मार्जिन देने में मदद कर सकती है।

इन उत्साहजनक आँकड़ों के बावजूद, काम कर रहे तीनों डिजिटल बैंकों की कुल परिसंपत्तियाँ अभी भी सीमित हैं। उनका हिस्सा मलेशिया के कुल बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्तियों के 1% से भी कम है। अप्रैल 2025 तक यह कुल राशि RM3.7 trillion थी। यदि हर डिजिटल बैंक शुरुआती तीन से पाँच वर्षों के भीतर नियामकीय परिसंपत्ति सीमा RM3 billion तक पहुँच भी जाए, तो उनकी संयुक्त RM15 billion की परिसंपत्तियाँ उद्योग की कुल परिसंपत्तियों का सिर्फ 0.4% होंगी। इससे भविष्य में वृद्धि की संभावना और व्यापक वित्तीय प्रणाली पर मौजूदा सीमित प्रभाव, दोनों का पता चलता है।

मलेशिया के डिजिटल बैंक कौन हैं और उनकी खासियत क्या है?

मलेशिया के डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में पाँच लाइसेंस प्राप्त बैंक हैं। हर बैंक की अपनी अलग पेशकश और लक्षित ग्राहक वर्ग है:

• GXBank: Grab Holdings Inc. और Kuok Group के समर्थन से बना GXBank मलेशिया का पहला लाइसेंस प्राप्त डिजिटल बैंक है। यह पूरी तरह डिजिटल व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंकिंग सेवाएँ देता है। Grab के पारिस्थितिकी तंत्र के डेटा का उपयोग करके यह ग्राहकों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद तैयार करता है।
• AEON Bank: देश का पहला पूरी तरह शरिया-अनुरूप डिजिटल बैंक AEON Bank नैतिक और समावेशी वित्तीय सेवाओं पर ध्यान देता है। यह मलेशिया की विविध आबादी के लिए डिजिटल बचत, भुगतान कार्ड और बजट बनाने के साधन उपलब्ध कराता है।
• Boost Bank: Axiata Group और RHB Banking Group के बीच सहयोग से बना Boost Bank डिजिटल बैंकिंग को मलेशिया के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ता है। इसकी मोबाइल-केंद्रित सेवाएँ, Savings Jars जैसी नई सुविधाएँ और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारियाँ इसे डिजिटल तकनीक से परिचित उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाती हैं।
• KAF Digital Bank: मलेशिया का दूसरा इस्लामिक डिजिटल बैंक बनने की तैयारी कर रहा KAF Digital Bank फिलहाल पायलट चरण में है। इसका लक्ष्य शरिया-अनुरूप बचत और निवेश समाधान, साथ ही ई-कॉमर्स और फिनटेक प्लेटफॉर्म के लिए वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
• Ryt Bank: सबसे नया बैंक Ryt Bank, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित व्यक्तिगत बैंकिंग पर केंद्रित है। इसकी सुविधाओं में AI वित्तीय सहायक और उन्नत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। यह आसान उपयोग वाली, बहुभाषी सहायता के ज़रिये ऐसी आबादी तक पहुँचने का लक्ष्य रखता है, जिन्हें पारंपरिक वित्तीय सेवाएँ कम मिलती हैं।

सभी डिजिटल बैंक पूरी तरह ऑनलाइन काम करते हैं और उन्हें भौतिक शाखाओं की ज़रूरत नहीं होती। इससे वे सेवाएँ सुव्यवस्थित कर सकते हैं, लागत घटा सकते हैं और पारंपरिक बैंकों के मुकाबले दूरदराज़ या कम सेवाएँ पाने वाले इलाकों के ग्राहकों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकते हैं।

वित्तीय समावेशन: कम सेवाएँ पाने वाले लोगों तक पहुँच

मलेशिया की डिजिटल बैंकिंग पहल का एक प्रमुख लक्ष्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। BNM के अनुसार, डिजिटल बैंक के लगभग 60% ग्राहक कम आय वाले परिवारों और ग्रामीण समुदायों जैसे कम सेवाएँ पाने वाले वर्गों से आते हैं। सख्त ऋण आकलन, लंबी मंज़ूरी प्रक्रिया और सीमित शाखा नेटवर्क के कारण पारंपरिक बैंकों को लंबे समय से इन समूहों तक सेवाएँ पहुँचाने में मुश्किल हुई है।

डिजिटल बैंक इन सेवाओं को इस तरह बदल रहे हैं:

• पूरी तरह डिजिटल खाता शुरुआत: ग्राहक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के ज़रिये खाते खोल सकते हैं और ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं रहती।
• ज़रूरत के मुताबिक ऋण सुविधाएँ: डेटा विश्लेषण के ज़रिये डिजिटल बैंक सीमित या बिना क्रेडिट इतिहास वाले लोगों की भी ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। इससे गिग वर्करों, छोटे उद्यमियों और एकल स्वामियों को वित्तपोषण मिल सकता है।
• कम लागत वाली सेवाएँ: परिचालन लागत कम होने से डिजिटल बैंक कम शुल्क और बेहतर ब्याज दरें दे सकते हैं, जिससे सभी के लिए बैंकिंग अधिक किफायती बनती है।

बचत और भुगतान के अलावा, डिजिटल बैंकों ने 2024 के अंत में वित्तपोषण उत्पाद भी पेश करना शुरू किया। GXBank खुदरा और व्यावसायिक, दोनों तरह के ग्राहकों को तेज़ मंज़ूरी वाले ऋण देता है। हालांकि, फिलहाल व्यावसायिक वित्तपोषण Grab के पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल व्यापारियों तक सीमित है। AEON Bank ने गिग वर्करों और कमीशन पर काम करने वालों के लिए शरिया-अनुरूप विकल्पों सहित व्यक्तिगत वित्तपोषण उत्पाद शुरू किए हैं। वहीं Boost Bank छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को व्यावसायिक ऋण दे रहा है और उसने SME वित्तपोषण के लिए RM130 million आवंटित करने को CGC Digital के साथ साझेदारी की है।

चुनौतियाँ: लाभप्रदता, ऋण और ग्राहक बनाए रखना

जमा राशि और ग्राहकों की संख्या में तेज़ वृद्धि के बावजूद, मलेशिया के डिजिटल बैंकों को लाभप्रदता और दीर्घकालिक स्थिरता हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

शुरुआती लागत और घाटा

शुरुआती वर्षों में उम्मीद के मुताबिक, काम कर रहे तीनों डिजिटल बैंक घाटे में हैं। दिसंबर 2024 को समाप्त हुए नौ महीनों में GXBank को कर-पूर्व RM189 million का घाटा हुआ। AEON Bank का घाटा RM91 million और समान अवधि में Boost Bank का घाटा RM43 million रहा। ये घाटे मुख्य रूप से शुरुआती दौर की ऊँची लागत, आक्रामक विपणन और ऐसे कम जोखिम वाले निवेशों पर निर्भरता के कारण हैं, जिनसे शुरुआत में सीमित आय होती है।

ऋण में वृद्धि: उम्मीद से धीमी और महँगी

ऋण गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ाना उम्मीद से अधिक मुश्किल साबित हुआ है। डिजिटल बैंक मुख्य रूप से कम सेवाएँ पाने वाले और बैंकिंग सुविधा से वंचित मलेशियाई लोगों को लक्षित करते हैं। इनमें से कई लोगों को डिजिटल तकनीक का सीमित ज्ञान है या उनका क्रेडिट इतिहास कमज़ोर है। इससे परिचालन और ऋण, दोनों तरह के जोखिम पैदा होते हैं और ऋण पोर्टफोलियो को तेज़ी से तथा सुरक्षित ढंग से बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।

UOB Kay Hian के विश्लेषक Keith Wee Teck Keong बताते हैं:

इस वर्ग के कई लोगों को ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करने के लिए डिजिटल तकनीक का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो सकता। वहीं, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को लेकर चिंता हो सकती है।

इसलिए डिजिटल बैंकों से जमा जुटाने की कोशिशों में सावधानी बरतने की अपेक्षा है। वे ऐसी स्थिति से बचना चाहेंगे जिसमें महँगी जमा राशि को कम प्रतिफल वाले मनी मार्केट साधनों में निवेश करना पड़े, जिससे लाभ मार्जिन घटेगा। इस रणनीतिक बदलाव से पारंपरिक बैंकों के लिए जमा जुटाने की प्रतिस्पर्धा भी कम हो सकती है।

ग्राहकों को बनाए रखने और जोड़ने की लागत

डिजिटल तकनीक से परिचित और कीमतों के प्रति संवेदनशील ग्राहकों को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। ऊँची ब्याज दरें और प्रचार ऑफर जल्दी ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि और वफ़ादारी बनाए रखने के लिए लगातार नए विचार, व्यक्तिगत सेवाएँ और मज़बूत ग्राहक सहायता ज़रूरी हैं। विस्तार और उत्पाद विकास जारी रखने के लिए तीनों बैंकों को 2024 में शेयरधारकों से पूँजी मिली।

पारंपरिक बैंकों की प्रतिक्रिया: डिजिटल बदलाव और प्रतिस्पर्धी बढ़त

मलेशिया के स्थापित बैंक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। वे तकनीक, उत्पादों में नएपन और ग्राहक अनुभव पर भारी निवेश करते हुए अपनी डिजिटल योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यापक उत्पाद क्षमताओं, विशाल वितरण नेटवर्क और मज़बूत पूँजी स्थिति के साथ पारंपरिक बैंक अब भी दमदार प्रतिस्पर्धी हैं।

UOB Kay Hian Research का कहना है कि बाहरी अनिश्चितताओं के बीच आकर्षक मूल्यांकन, ऊँचे प्रावधान बफर और मज़बूत पूँजी प्रबंधन वाले बैंक जोखिमों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। उसकी पसंदीदा कंपनियों में Hong Leong Bank Bhd, Public Bank Bhd और AMMB Holdings Bhd शामिल हैं। अस्थिर माहौल में ये सभी स्थिरता और मज़बूती देते हैं।

नियामकीय ढाँचा: स्थिरता और नवाचार सुनिश्चित करना

बैंक नेगारा मलेशिया ने डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। 2020 में लागू इसके लाइसेंस ढाँचे में डिजिटल बैंकों के लिए कड़े नियम हैं, जिनमें शामिल हैं:

• तीन से पाँच साल का शुरुआती चरण, जिसमें हर बैंक की कुल परिसंपत्तियों की सीमा RM3 billion है
• न्यूनतम पूँजी की शर्तें (शुरुआत में RM100 million, जो शुरुआती चरण के बाद बढ़कर RM300 million हो जाएगी)
• तरलता, पूँजी पर्याप्तता, उपभोक्ता संरक्षण और साइबर सुरक्षा मानकों का लगातार पालन

इस तरीके से डिजिटल बैंक पूर्ण पैमाने पर काम शुरू करने से पहले परिचालन स्थिरता और सतत वृद्धि की नींव रख सकते हैं। BNM की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के केंद्र बढ़ाने, डिजिटल साक्षरता में सुधार करने और इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक पहचान सत्यापन (e-KYC) समाधानों को सुरक्षित रूप से अपनाने में मदद के प्रयासों का भी ज़िक्र है। इनमें राष्ट्रीय डिजिटल पहचान सत्यापन के लिए MyDigital ID की शुरुआत शामिल है।

अलग-अलग डिजिटल बैंकों पर नज़र: रणनीतियाँ और नए प्रयोग

GXBank: सबसे आगे

GXBank की तेज़ वृद्धि का श्रेय Grab के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उसके जुड़ाव, आक्रामक प्रचार अभियानों और व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक बैंकिंग, दोनों पर ध्यान को दिया जाता है। बैंक का GX FlexiCredit उत्पाद पाँच मिनट में आवेदन की प्रक्रिया और RM150,000 तक की ऋण सीमा देता है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भी हैं। Malaysia Digital Economy Corporation के साथ GXBank की साझेदारी का उद्देश्य MSMEs के लिए ज़रूरत के मुताबिक वित्तीय उत्पाद तैयार करना और ऋण आकलन व आवेदन प्रक्रिया की चुनौतियों का समाधान करना है।

AEON Bank: इस्लामिक डिजिटल बैंकिंग में अग्रणी

AEON Bank मलेशिया का पहला पूरी तरह शरिया-अनुरूप डिजिटल बैंक है। नैतिक वित्तीय सेवाओं और Neko Missions गेम-आधारित लॉयल्टी प्रोग्राम तथा GrowthStart iTEKAD पहल जैसी नई ग्राहक सहभागिता रणनीतियों के लिए इसे सराहना मिली है। GrowthStart iTEKAD पहल के तहत B40 समुदायों की महिला सूक्ष्म उद्यमियों को मार्गदर्शन और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय समावेशन और ज़िम्मेदार ऋण पर AEON Bank का ध्यान इसे इस्लामिक डिजिटल वित्त के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है।

Boost Bank: एम्बेडेड वित्त और क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा

Boost Bank ने फिनटेक क्षेत्र में अपनी जड़ों और बड़े खुदरा विक्रेताओं तथा दूरसंचार कंपनियों के साथ साझेदारियों का लाभ उठाकर तेज़ी से एक बदलावकारी बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। RM1 में खाता खोलने और Savings Jars जैसी आसान सुविधाएँ व्यापक ग्राहक वर्ग को पसंद आई हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में Boost Bank के ऋण पोर्टफोलियो के तहत दिए गए ऋण RM5 billion से अधिक हो गए हैं, जिससे हज़ारों MSMEs को मदद मिली है। बैंक क्षेत्रीय स्तर पर भी विस्तार कर रहा है। इंडोनेशिया और कंबोडिया में उसकी पहल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की कमी को पाटने का लक्ष्य रखती है।

Boost Bank की CEO Fozia Amanulla बैंक के मिशन पर ज़ोर देते हुए कहती हैं:

Boost Bank की शुरुआत वित्तीय समावेशन को नए सिरे से परिभाषित करने की हमारी यात्रा में एक बड़ी छलाँग है। बात सिर्फ़ जमा या खातों की नहीं है; यह ऐसा मंच बनाने की है जो लोगों और कारोबारों को आगे बढ़ने के लिए सचमुच सशक्त करे।

आगे की राह: अवसर और जोखिम

मलेशिया के डिजिटल बैंकों की वृद्धि जारी रहने के साथ कई रुझान और चुनौतियाँ उनके भविष्य को आकार देंगे:

• उत्पादों का विस्तार: MSMEs और आम लोगों की ज़रूरतें बेहतर ढंग से पूरी करने के लिए डिजिटल बैंक सूक्ष्म ऋण, इनवॉइस वित्तपोषण और ऐप में वित्तीय शिक्षा जैसे विकल्प शुरू कर सकते हैं।
• तकनीकी नवाचार: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रीयल-टाइम विश्लेषण और एम्बेडेड वित्त से अधिक स्मार्ट और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव मिलेंगे।
• नियमन में बदलाव: 2024 में BNM की ओर से डिजिटल बीमा कंपनियों और तकाफुल परिचालकों (DITOs) के लिए लाइसेंसिंग और नियामकीय ढाँचा लागू किए जाने से वित्तीय क्षेत्र में आगे नवाचार और प्रतिस्पर्धा का रास्ता खुलता है।
• वित्तीय साक्षरता और समावेशन: डिजिटल साक्षरता सुधारने और सेवाओं तक पहुँच के केंद्र बढ़ाने के प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए अहम होंगे कि डिजिटल बैंकिंग से सभी मलेशियाई लोगों, खासकर ग्रामीण और कम सेवाएँ पाने वाले क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिले।
• लाभप्रदता और स्थिरता: लाभ कमाना अब भी एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश डिजिटल बैंक तीन साल से अधिक समय में घाटा खत्म कर मुनाफ़े में आने का अनुमान लगा रहे हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए वृद्धि, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक बनाए रखने के बीच संतुलन ज़रूरी होगा।

सारांश

• मलेशिया के डिजिटल बैंकों—GXBank, AEON Bank और Boost Bank—ने जमा राशि तेज़ी से बढ़ाई है। 2025 की शुरुआत तक उन्होंने 1.3 million ग्राहकों से मिलकर RM2.3 billion से अधिक की जमा राशि जुटाई।
• परिसंपत्तियों और जमा राशि, दोनों में GXBank आगे है। वहीं AEON Bank और Boost Bank ने क्रमशः इस्लामिक वित्त और एम्बेडेड डिजिटल बैंकिंग में अपनी खास पहचान बनाई है।
• डिजिटल बैंक के लगभग 60% ग्राहक कम सेवाएँ पाने वाले वर्गों से आते हैं, जो वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति को दर्शाता है।
• काम कर रहे सभी डिजिटल बैंक अभी घाटे में हैं। उन्हें ऋण कारोबार बढ़ाने और ग्राहकों को बनाए रखने में चुनौतियाँ हैं। औसतन लाभप्रदता हासिल करने में तीन साल से अधिक समय लगने की उम्मीद है।
• पारंपरिक बैंक डिजिटल बदलाव में निवेश जारी रखे हुए हैं और व्यापक उत्पाद पेशकशों तथा मज़बूत पूँजी स्थिति के ज़रिये प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए हुए हैं।
• BNM का नियामकीय ढाँचा स्थिरता, नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं।
• मलेशिया में डिजिटल बैंकिंग का भविष्य तकनीकी नवाचार, विस्तृत उत्पाद पेशकशों और वित्तीय समावेशन तथा स्थिरता पर लगातार ध्यान देने से तय होगा।