इंडोनेशिया के निकल का विरोधाभास: स्मेल्टर फिलीपींस से अयस्क क्यों खरीद रहे हैं

दुनिया के सबसे बड़े निकल भंडार वाले देश का विरोधाभास

इंडोनेशिया के पास दुनिया के निकल भंडार का लगभग 45 प्रतिशत है, फिर भी उसके स्मेल्टर चालू रखने के लिए विदेशों से अधिक अयस्क मंगा रहे हैं। 2024 में देश ने फिलीपींस से करीब 1.04 करोड़ टन निकल अयस्क आयात किया। उद्योग के अनुमान के मुताबिक, 2025 में यह मात्रा बढ़कर 1.5 करोड़ टन तक पहुंच सकती है, जिसका मूल्य लगभग 60 करोड़ डॉलर होगा। इन खेपों में लगभग सभी फिलीपींस से आईं, जिसके पास करीब 48 लाख टन निकल भंडार है, यानी इंडोनेशिया के भंडार का एक छोटा-सा हिस्सा। इस बढ़ोतरी से भट्टियों को अयस्क मिल रहा है, लेकिन जकार्ता की डाउनस्ट्रीम रणनीति के सामने एक अहम सवाल फिर खड़ा हो गया है: क्या कच्चे अयस्क की आपूर्ति शोधन उद्योग के तेज विस्तार के साथ कदम मिला सकती है?

पिछले सात वर्षों में इंडोनेशिया ने दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता निकल प्रसंस्करण केंद्र बनाया है। स्टेनलेस स्टील के लिए मुख्य रूप से निकल पिग आयरन और फेरोनिकल बनाने वाली क्लास 2 निकल क्षमता 2017 के लगभग 2.5 लाख टन से बढ़कर 2024 में 18 लाख टन से अधिक हो गई। इसी दौरान, बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में मैट, मिश्रित हाइड्रॉक्साइड अवक्षेप और सल्फेट के जरिये काम आने वाली अधिक शुद्धता की क्लास 1 क्षमता बढ़कर करीब 3,95,000 टन हो गई। सुलावेसी, मालुकु और कालीमंतन में दर्जनों पायरोमेटलर्जिकल और हाइड्रोमेटलर्जिकल संयंत्र केंद्रित हैं। इनमें से कई चीनी साझेदारों से जुड़े हैं, जिन्होंने 2020 में इंडोनेशिया द्वारा कच्चे अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने के बाद निवेश तेज किया।

तेजी से हुए इस विस्तार की रफ्तार खदानों से लगातार अयस्क आपूर्ति की क्षमता से आगे निकल गई। भट्टियों को स्थिर रखने और स्लैग का प्रवाह बनाए रखने के लिए स्मेल्टरों को लेटराइट अयस्क में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का खास संतुलन भी चाहिए। इंडोनेशिया के कुछ जिलों का अयस्क अपने आप में यह संतुलन पूरा नहीं करता। इसलिए दक्षता और उपकरणों की उम्र बनाए रखने के लिए संचालक घरेलू अयस्क में आयातित अयस्क, खासकर फिलीपींस के अयस्क, मिलाते हैं। सालाना खनन कार्य योजनाओं, जिन्हें RKAB कहा जाता है, को जारी करने में देरी, मौसम की बाधाओं और अवैध आपूर्ति पर कार्रवाई ने भी कई बार कमी को बढ़ाया और उपलब्ध अयस्क का दायरा घटाया।

आयात में उछाल की वजह क्या है

आयात की मौजूदा लहर के पीछे अयस्क की रासायनिक संरचना, क्षमता में बढ़ोतरी और नीतिगत समय-सारणी का मिला-जुला असर है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं।

• स्मेल्टर क्षमता, खदान उत्पादन और ओवरबर्डन हटाने की रफ्तार से तेज़ी से बढ़ी। इससे शोधन क्षमता के विस्तार और मानकों के अनुरूप उपलब्ध अयस्क के बीच समय का अंतर पैदा हुआ।
• महत्वपूर्ण समय पर नियामकीय मंजूरियों में देरी हुई। RKAB की योजना अवधि को एक साल करने से खदानों की दीर्घकालीन योजना कठिन हुई और कई अवधियों में कोटा मंजूरियां देर से मिलीं।
• मौसमी बारिश और बंदरगाहों की बाधाओं ने इंडोनेशिया और फिलीपींस, दोनों में आपूर्ति रोककर खरीदारों को अतिरिक्त खेपों का इंतजाम करने पर मजबूर किया।
• अयस्क की गुणवत्ता में अंतर मायने रखता है। भट्टियों को सिलिकॉन और मैग्नीशियम का खास अनुपात चाहिए, इसलिए इंडोनेशियाई अयस्क का मिश्रण सही स्तर पर लाने के लिए आयात किया जाता है।
• कड़ी निगरानी से अनौपचारिक आपूर्ति घटी। कर अनुपालन और संसाधनों की ट्रेसबिलिटी पर जोर देने से औपचारिक माध्यमों से बाहर होने वाली अयस्क की आवाजाही सीमित हुई।
• कीमतों के रुझान ने अतिरिक्त खरीद को बढ़ावा दिया। घरेलू अयस्क का प्रीमियम बढ़ने पर कम ग्रेड वाली कुछ आयातित खेपें भी प्रतिस्पर्धी बन गईं।

2024 के वसंत के आखिरी महीनों तक फिलीपींस से मासिक आयात अप्रैल में करीब पांच लाख टन और मई में फिर लगभग इतनी ही मात्रा पर पहुंच गया, जो मार्च की मात्रा से दोगुने से भी अधिक था। सर्वेक्षणों के मुताबिक, मई में करीब 11 जहाज लगभग 5.5 लाख टन अयस्क लेकर आए। यह उस महीने देश में इस्तेमाल हुए निकल अयस्क का करीब 3 प्रतिशत था। हिस्सा छोटा लग सकता है, लेकिन सीमित आपूर्ति की स्थिति में भट्टियों के उपयोग और लागत पर इसका निर्णायक असर हो सकता है।

अयस्क की रासायनिक संरचना इंडोनेशिया को मिश्रण के लिए क्यों मजबूर करती है

इंडोनेशिया का अधिकांश निकल लेटराइट भंडार से आता है, जो मोटे तौर पर सैप्रोलाइट और लिमोनाइट क्षेत्रों में बंटा है। मैग्नीशियम से भरपूर सैप्रोलाइट अयस्क निकल पिग आयरन का मुख्य कच्चा माल है। लोहे और अक्सर नमी से भरपूर लिमोनाइट का इस्तेमाल आम तौर पर उच्च-दाब एसिड लीच संयंत्रों में किया जाता है, जहां बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए मिश्रित हाइड्रॉक्साइड अवक्षेप बनाया जाता है। इन अयस्कों में सिलिका और मैग्नीशियम का स्तर अलग-अलग होता है। यदि स्मेल्टर में उसकी डिजाइन क्षमता के मुकाबले बहुत अधिक सिलिका या मैग्नीशियम वाला अयस्क डाला जाए, तो स्लैग गाढ़ा हो सकता है, बिजली की खपत बढ़ सकती है और भट्टी की आंतरिक परत तेजी से घिस सकती है। उत्पादन घटता है और प्रति इकाई लागत बढ़ती है।

बिजली से चलने वाली भट्टियों को स्थिर रखने के लिए संचालक सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अनुपात को सीमित दायरे में रखते हैं। किसी एक खदान या क्षेत्र का अयस्क इस दायरे से बाहर हो सकता है, इसलिए स्मेल्टर अलग-अलग स्रोतों की सामग्री मिलाते हैं। मिश्रण को ठीक करने के लिए अक्सर फिलीपींस की खेपों को स्थानीय अयस्क के साथ मिलाया जाता है। मकसद केवल अयस्क का ग्रेड तय करना नहीं, बल्कि ऐसी संरचना हासिल करना है जिससे स्लैग बहता रहे, निकल की रिकवरी बनी रहे और भट्टी बंद न करनी पड़े। खदानों के विस्तार और अयस्क तैयार करने की प्रक्रिया में सुधार के दौरान इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयात एक व्यावहारिक साधन बन गया है।

परमिट, कोटा और जरूरत से तेज़ बढ़ी आपूर्ति श्रृंखला

नीति से जुड़ी समय-सारणी की अहम भूमिका रही है। इंडोनेशिया ने खदानों की कार्य योजनाओं की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल कर दी, जिससे ओवरबर्डन हटाने, ढुलाई बेड़े की योजना और ठेकेदारों के वित्तपोषण का दीर्घकालीन नियोजन जटिल हो गया। कंपनियों ने बार-बार कहा कि एक साल की समय-सीमा में खदान विकास को स्मेल्टरों की उत्पादन बढ़ाने की योजना के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। 2025 में अधिकारियों ने कई संचालकों को बड़े, बहुवर्षीय कोटे देना शुरू किया, लेकिन मंजूरियों की गति असमान रही और कई बार सैकड़ों आवेदन लंबित थे। बकाया रॉयल्टी से जुड़ी जांच और परमिट आवंटन की पड़ताल ने भी अड़चनें बढ़ाईं। फिर 2024 की शुरुआत में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में आपूर्ति में देरी हुई।

नियमों के अनुपालन को बेहतर बनाने के कदमों ने भी अल्पावधि में बाजार को कस दिया। अवैध निकल अयस्क बिक्री रोकने के लिए SIMBARA नाम का नया डिजिटल ट्रैकिंग कार्यक्रम 2025 में शुरू हुआ। इस प्रणाली का उद्देश्य खदान से बंदरगाह तक हर खेप का पता लगाना है, लेकिन इसे अपनाने में समय लगता है। अधिक खदानों और स्मेल्टरों के इससे जुड़ने पर पारदर्शिता बेहतर होनी चाहिए। हालांकि, इस बदलाव के दौरान संचालकों के नई जरूरतों के मुताबिक ढलने से घरेलू उपलब्धता घट गई।

राष्ट्रीय स्तर पर कुल आपूर्ति और मांग का हिसाब लगाने पर वास्तविक कमी है या नहीं, इस बारे में अधिकारियों के संकेत मिले-जुले रहे हैं। स्थानीय हालात में काफी अंतर हो सकता है और समय भी अहम है। कुछ स्मेल्टर समूहों को पर्याप्त आपूर्ति मिल रही है, जबकि दूसरे समूहों में कमी है, क्योंकि आसपास की खदानें कागजी मंजूरियों का इंतजार कर रही हैं या ओवरबर्डन हटा रही हैं।

कुछ जिलों में आपूर्ति और मांग के बीच अंतर स्वीकार करने से पहले ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्रालय ने कहा था कि कुल मंजूरियां मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मंत्रालय में खनिज और कोयला विभाग के कार्यवाहक महानिदेशक मुहम्मद वाफिद ने आयात के इस असामान्य रुझान पर कहा:

खबरें हैं कि स्मेल्टरों में सामग्री की कमी के कारण फिलीपींस से निकल आयात किया जा रहा है।

अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सवाल उठाया कि क्या आयात वाकई जरूरी है। उन्होंने RKAB के तहत मंजूर कुल मात्रा की ओर इशारा किया। स्मेल्टर प्रबंधकों का कहना था कि असल मुद्दा समय और गुणवत्ता का है। खदान कब अयस्क भेज सकती है और भट्टी को इस हफ्ते किस अयस्क की जरूरत है, इनके बीच तालमेल न होने पर विदेश से खरीद करनी पड़ सकती है, भले ही कागज पर सालाना कुल मात्रा पर्याप्त दिखे।

फिलीपींस को क्या हासिल होता है और निर्यात पर रोक की चर्चा क्यों होती है

फिलीपींस खनन से निकलने वाले निकल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कच्चे अयस्क का प्रमुख निर्यातक है। परंपरागत रूप से उसकी अधिकांश खेपें चीन जाती रही हैं। इंडोनेशिया को निर्यात बहुत कम स्तर से बढ़कर अब उल्लेखनीय मात्रा तक पहुंच गया है। मनीला की कंपनियों के अनुमानों के अनुसार, 2025 में इंडोनेशिया को खेपें 50 लाख से एक करोड़ टन तक पहुंच सकती हैं। कुछ उत्पादकों ने इस दायरे का एक हिस्सा आपूर्ति करने की योजना बनाई है। फिलीपींस के उत्पादकों को बाजारों में विविधता लाने का फायदा दिख रहा है, हालांकि चीन अब भी उनका सबसे बड़ा खरीदार है।

DMCI होल्डिंग्स की खनन इकाई के अध्यक्ष तुलसी दास रेयेस ने कहा कि इंडोनेशिया के अपने खदान उत्पादन का विस्तार करने के साथ मौजूदा स्थिति शायद लंबे समय तक न रहे। इंडोनेशिया में आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा:

अगर मैं इंडोनेशिया होता, तो अपने देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करता।

मनीला में घरेलू प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कच्चे खनिजों के निर्यात पर रोक लगाने के प्रस्तावों पर समय-समय पर बहस होती रही है। इसके लिए इंडोनेशिया की 2020 की नीति का उदाहरण दिया जाता है। एक प्रस्ताव में खदान संचालकों को संयंत्र बनाने के लिए पांच साल की अवधि देने की बात थी। उद्योग संगठनों ने चेताया कि बिजली की ऊंची कीमतें, लॉजिस्टिक्स की सीमाएं और स्थानीय परमिट संबंधी अड़चनें निवेश रोक सकती हैं और संयंत्र बंद होने की नौबत ला सकती हैं। नीति निर्माताओं ने निर्यात पर रोक नहीं लगाई है और हाल के कदमों से इस विचार से पीछे हटने के संकेत मिले हैं। हालांकि, बहस जारी है। निर्यात सीमित करने की नई कोशिश से उन इंडोनेशियाई स्मेल्टरों को स्पष्ट जोखिम होगा, जो मिश्रण के लिए फिलीपींस के अयस्क पर निर्भर हैं।

मौसम के साथ होने वाले बदलाव एक और जटिलता पैदा करते हैं। मानसून फिलीपींस में खनन और लदान धीमा कर सकता है, जबकि सुलावेसी और इंडोनेशिया के अन्य इलाकों में बारिश से खदानों तक पहुंच और बजरों की आवाजाही बाधित होती है। इन उतार-चढ़ावों का असर कीमतों में अस्थिरता पर पड़ता है। जब इसी समय घरेलू कोटे मिलने में देरी हो और मौसम आपूर्ति रोक दे, तो इंडोनेशियाई खरीदार हाजिर खेपों के लिए ऊंची बोली लगाते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बेंचमार्क कीमतें बढ़ती हैं।

बाजार के संकेत, कीमतें और ईवी बैटरी का संबंध

प्राथमिक निकल के वैश्विक आंकड़ों में अधिशेष दिखने के बावजूद, निकल उत्पादों के बाजार में कमी के संकेत मिले। इंडोनेशिया में निकल पिग आयरन का उत्पादन पिछली तिमाही के मुकाबले पहली तिमाही में करीब 5 प्रतिशत घटा और इंडोनेशिया तथा चीन में NPI की कीमतें छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। 2025 की शुरुआत में निकल अयस्क की कीमतें बढ़ीं। बाजार पर नजर रखने वाले कुछ स्रोतों के मुताबिक, मई तक इनमें करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। अयस्क की कमी और परिष्कृत निकल के अधिशेष के बीच का अंतर दिखाता है कि खदान के मुहाने पर आई रुकावट कैसे स्मेल्टर क्षमता की तेज बढ़ोतरी और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विस्तार से टकरा सकती है।

निकल की मांग का अधिकांश हिस्सा अब भी स्टेनलेस स्टील उद्योग से आता है और क्लास 2 उत्पादन का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में जाता है। बैटरी की मांग छोटे आधार से बढ़ रही है, जिसे NCM जैसी निकल-समृद्ध रासायनिक संरचनाओं का सहारा है। लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल के तेजी से अपनाए जाने से निकट भविष्य में निकल की खपत की वृद्धि धीमी हुई है, फिर भी कई ईवी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए उच्च शुद्धता वाला क्लास 1 निकल अहम बना हुआ है। इंडोनेशिया सल्फेट शोधन के साथ-साथ मिश्रित हाइड्रॉक्साइड अवक्षेप और निकल मैट जैसी बैटरी सामग्री के मध्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन बढ़ा रहा है। बेंचमार्क कीमतों के साथ रॉयल्टी समायोजित करने वाले फॉर्मूले सहित रॉयल्टी और मूल्य निर्धारण में सुधार पूरी आपूर्ति श्रृंखला के मुनाफे को बदल रहे हैं।

अयस्क का प्रीमियम बढ़ने या सिलिकॉन और मैग्नीशियम का मिश्रण भट्टी के तय मानकों से बाहर जाने पर उत्पादकों पर दबाव पड़ता है। बिजली की लागत, लॉजिस्टिक्स की बाधाएं और अनुपालन सुधार इस दबाव को बढ़ाते हैं। यही वजह है कि सही अयस्क तक स्थिर और अनुमानित पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। नई खदानों के उत्पादन बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स में सुधार होने तक, इसके लिए अल्पावधि में आयात भी करना पड़ सकता है।

प्रस्तावित समाधान

जकार्ता में उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि देश की निकल रणनीति अब भी सही दिशा में है, लेकिन इसकी सफलता के लिए खनन और अयस्क आपूर्ति की मजबूत नींव जरूरी है। इंडोनेशियाई निकल उद्योग मंच ने स्मेल्टरों की जरूरत और खदानों की आपूर्ति के बीच अंतर पाटने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम सुझाए हैं।

• स्मेल्टर समूहों के आसपास खोज और संसाधन मानचित्रण तेज करें, ताकि नई खदानें कई वर्षों तक लगातार अयस्क दे सकें।
• RKAB नियम स्थिर करके, बहुवर्षीय कार्य योजनाएं अपनाकर और हर तिमाही समय पर मंजूरी देकर योजना में निश्चितता बहाल करें।
• ढुलाई की दूरी और समय-सारणी की समस्याएं घटाने के लिए स्मेल्टरों से सीधे जुड़ी खदानों के कोटे को प्राथमिकता दें।
• अयस्क की गुणवत्ता में एकरूपता लाने वाले तकनीकी खनन मानकों को लागू करें। इनमें रासायनिक संरचना के अनुसार भंडार अलग रखना और नमी पर नियंत्रण शामिल है।
• मौसम या परमिट के कारण आपूर्ति धीमी होने पर भट्टियों को चालू रखने के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में खास मिश्रण केंद्र और रणनीतिक भंडार बनाएं।
• बरसात के मौसम में आने वाली बाधाएं घटाने के लिए प्रमुख निकल केंद्रों के आसपास सड़क, बजरा परिवहन और बंदरगाह क्षमता बेहतर करें।
• अनुपालन कायम रखते हुए डिजिटल ट्रैकिंग से आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ाएं, ताकि खरीदार अपनी जरूरत की रासायनिक संरचना के मुताबिक उपलब्ध अयस्क से जल्दी मेल बैठा सकें।
• जहां संभव हो, कुछ मात्रा में आयात को अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं में बांटकर बचा हुआ जोखिम कम करें। यह ध्यान रहे कि स्रोत के अनुसार लॉजिस्टिक्स और लागत बदलेंगी।

कई संयंत्रों के संचालन में अयस्क का मिश्रण अहम बना रहेगा। लक्ष्य यह है कि नई इंडोनेशियाई खदानें शुरू होने, भंडार बढ़ने और SIMBARA जैसी अनुपालन प्रणालियों के परिपक्व होने के साथ आयात पर निर्भरता घटे। घरेलू आपूर्ति की गुणवत्ता और समय, दोनों अधिक अनुमानित हो जाएं तो इंडोनेशिया स्मेल्टरों को पूरी क्षमता के करीब चला सकता है और स्टेनलेस स्टील तथा बैटरी सामग्री, दोनों क्षेत्रों में मुनाफा बनाए रख सकता है।

जानने योग्य बातें

• इंडोनेशिया ने 2024 में लगभग 1.04 करोड़ टन निकल अयस्क आयात किया, जिसमें लगभग सब फिलीपींस से आया। 2025 में आयात 1.5 करोड़ टन तक पहुंच सकता है।
• आयात से स्मेल्टरों को अयस्क मिलाकर सिलिकॉन और मैग्नीशियम का तय अनुपात पाने में मदद मिलती है, जिससे भट्टियां कुशलता से चलती हैं और घिसाव कम होता है।
• 2024 में स्मेल्टरों की क्लास 2 निकल क्षमता बढ़कर 18 लाख टन से अधिक और क्लास 1 क्षमता करीब 3,95,000 टन हो गई।
• परमिट जारी करने का समय, RKAB मंजूरियों में देरी, मौसम और अवैध आपूर्ति पर कार्रवाई से घरेलू बाजार में कमी पैदा हुई।
• फिलीपींस के खनिकों को इस साल इंडोनेशिया को अधिक खेप भेजने की उम्मीद है। मनीला में कच्चे अयस्क के निर्यात पर भविष्य में रोक लगाने की चर्चा अब तक कानून नहीं बनी है।
• वैश्विक स्तर पर प्राथमिक निकल के अधिशेष के बावजूद 2025 की शुरुआत में निकल अयस्क की कीमतें बढ़ीं, जिससे कुछ उत्पादकों के मुनाफे पर दबाव पड़ा।
• इंडोनेशिया की ईवी आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने की कोशिश जारी है। स्टेनलेस स्टील के कच्चे माल के साथ MHP और मैट का उत्पादन भी बढ़ रहा है।
• आयातित अयस्क पर निर्भरता घटाने के लिए उद्योग संगठन तेज खोज, बहुवर्षीय योजना, बेहतर लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक भंडार बनाने की मांग कर रहे हैं।